Китай — главный покупатель систем очистки газов? 

Вопрос, который постоянно всплывает в кулуарах выставок, вроде ?Экспо-Центра? на Красной Пресне или в переписке с поставщиками из Германии. Формулировка звучит почти как утверждение, но те, кто плотно работает с рынком, знают — за ней скрывается целый клубок нюансов, полуправд и откровенных мифов. Часто подразумевается, что Китай скупает всё подряд, как единый монолит, что далеко от реальности. Попробую разложить по полочкам, исходя из того, что видел сам за последние лет семь-восемь.

Объём против специфики: что на самом деле закупают

Да, по общим цифрам импорта Китай — гигант. Но если копнуть в таможенные декларации или в тендерную документацию крупных проектов, картина проясняется. Массово закупаются не столько готовые ?коробочные? решения, сколько ключевые компоненты, технологии и лицензии для локализации. Особенно это касается высокотемпературных систем десульфуризации (ФГД) и сложных систем очистки от оксидов азота (DeNOx) для угольной генерации. Почему? Потому что китайские инжиниринговые компании, например, те же, что работают на ?Ситик? или ?Хуанэнь?, давно научились делать ?обвязку? и типовые узлы сами. Их интересуют именно ?сердцевины? — высокоэффективные абсорбенты, долговечные форсунки для распылительных башен, специальные сплавы для теплообменников, работающих в агрессивных средах.

Здесь стоит сделать отступление про теплообменники. Это не просто кусок трубы в рубашке. В тех же системах ФГД или в системах утилизации тепла отходящих газов (ВОГ) — это критичный узел, от которого зависит КПД всей цепочки. Коррозия, засоры золой, перепады температур — стандартные проблемы. Видел, как на одной ТЭЦ под Чэнду за полгода ?съело? обычный трубчатый теплообменник в линии подготовки дымовых газов. Потом ставили оребренный — ситуация выровнялась. Кстати, по этой теме можно посмотреть спецификации компаний, которые в этом узле специализируются, например, ООО Руйцзе Энергетическое оборудование Фошань. У них на сайте ruijiedongli.ru как раз подробно разбирается применение оребренных теплообменников именно в энергетике и промышленной очистке газов. Это не реклама, а пример того, на каком уровне детализации сейчас идет подбор оборудования — не ?нужна очистка?, а ?нужен теплообменник под конкретный участок с такими-то параметрами золы и температурой точки росы?.

Именно поэтому китайские закупщики — не просто покупатели, а часто очень технически подкованные переговорщики. Они могут заказать у европейского поставщика партию катализаторов SCR, но при этом будут месяц согласовывать протоколы испытаний на совместимость с местным, более дешёвым, аммиаком. Личный опыт: участвовал в поставке немецких фильтрующих элементов для цементного завода в провинции Аньхой. Основной торг шёл не о цене, а о гарантии на работу при концентрации пыли выше паспортной на 15% — потому что они знали свои реальные, а не проектные, условия эксплуатации.

Не только ?зелёная? энергетика: скрытые драйверы спроса

Все говорят про экологические стандарты и ?зелёный? курс. Это важно, но не менее важен чисто экономический драйвер — энергоэффективность. Система очистки газов — это не только затраты на выполнение норм. Это часто — узел, который может либо экономить, либо терять огромные деньги через потери тепла, перерасход реагентов, простои на ремонт.

Вот конкретный кейс, с которым столкнулись коллеги из Шанхая. На сталелитейном комбинате внедряли систему улавливания и утилизации конвертерного газа. Европейский подрядчик предложил стандартное решение с электрофильтрами. Оно прошло бы по экологическим параметрам, но китайская сторона настояла на гибридной системе ?циклон + мокрая электростатическая очистка?. Почему? Потому что их технологи просчитали, что при частых пусках-остановах (а в Китае нагрузка на сталелитейке может гибко меняться в зависимости от госзаказов) стандартный электрофильтр будет работать нестабильно, а гибридная система даст более стабильный газ на выходе для последующей выработки электроэнергии в турбине. То есть, они покупали не просто ?очистку?, а звено в цепочке получения дополнительной энергии. Это уровень мышления, который часто упускают из виду, думая о китайском рынке как о рынке дешёвого копирования.

Ещё один момент — химическая промышленность. Производство удобрений, метанола, этилена. Там требования к чистоте технологических и отходящих газов — не только экология, но и качество конечного продукта. Спрос на системы тонкой очистки, адсорбционные колонны с цеолитами, мембранные установки — огромен. И здесь Китай часто выступает как полигон для апробации новых решений, потому что масштабы позволяют быстро окупить даже дорогие пилотные установки.

Провалы и уроки: когда импортные системы не приживаются

Не всё идёт гладко. Были и громкие неудачи, которые внутри отрасли хорошо известны, но о которых не пишут в глянцевых каталогах. Одна из главных проблем — слепое копирование западных проектов без адаптации к местному топливу.

Классическая история: на одной из ТЭЦ в северном Китае была установлена отличная, дорогая система ФГД от известного европейского концерна. Рассчитана она была на уголь с определённой зольностью и содержанием серы. Но логистика и экономика заставили станцию периодически закупать уголь с других месторождений, более дешёвый, но с совершенно другими характеристиками. Зола была более мелкодисперсной и абразивной. За полтора года она буквально сточила сопла в распылительной башне и разрушила покрытие в циклонном предварительном сепараторе. Простои на ремонт, судебные разбирательства с поставщиком по гарантии, который ссылался на несоблюдение условий по топливу. В итоге систему дорабатывали уже местные инженеры, установив дополнительные ступени очистки и изменив материал ключевых элементов.

Отсюда вывод, который сейчас чётко прослеживается в закупочной политике: Китай всё меньше покупает ?системы в сборе? для ответственных объектов. Вместо этого идёт закупка лицензий, критичных компонентов и активное партнёрство в НИОКР. Они хотят не просто купить, а понять, адаптировать и в конечном счёте производить самим. Это касается даже таких, казалось бы, нишевых вещей, как системы мониторинга эмиссии в реальном времени (CEMS). Сначала закупали у японцев и финнов, теперь 80% рынка — локальные производители, которые сделали продукт дешевле и ?заточенным? под местные стандарты отчётности.

Роль локальных игроков и цепочки поставок

Нельзя говорить о закупках, не глядя на то, кто является инженером проекта внутри Китая. Это редко конечный потребитель (ТЭЦ или завод). Чаще — огромные государственные или полугосударственные инжиниринговые холдинги: SEPCO, POWERCHINA, различные институты при SASAC. У них свои предпочтения, свои наработанные связи с западными вендорами и, что важно, свои цепочки субпоставщиков.

Эти холдинги формируют спрос. Если их технический департамент делает ставку на определённую технологию, например, на полу-сухой метод очистки для мусоросжигательных заводов, то под эту технологию будут закупаться компоненты по всему миру. При этом сами холдинги уже могут производить, скажем, реакторы или системы подачи извести. А вот высоконадёжные ротационные питатели, дозаторы или системы аварийного охлаждения — будут искать у специализированных иностранных поставщиков.

Здесь и возникает та самая ?сетка? закупок. Китай — не единый покупатель, а скорее экосистема из десятков крупных покупателей с разными аппетитами. Один и тот же немецкий производитель фильтров может поставлять партию в Шаньси для угольного проекта, а другую — в Цзянсу для завода по переработке отходов, и это будут абсолютно разные контракты, с разными техусловиями, несмотря на то, что оборудование из одной линейки.

Именно в этой экосистеме работают и локальные специализированные производители компонентов, такие как упомянутая ООО Руйцзе Энергетическое оборудование Фошань. Их ниша — не поставлять готовые газоочистные комплексы, а быть экспертом в одном из ключевых элементов — теплообменных аппаратах. Когда крупный инжиниринговый интегратор собирает систему, он как конструктор берёт насосы от одного, клапана от другого, теплообменники от третьего. И для него критична не только цена, но и техническая поддержка, возможность быстро получить расчёт под нестандартные условия, гарантию на материалы. На их сайте ruijiedongli.ru видно, что акцент сделан именно на инжиниринговой поддержке и адаптации под задачи клиента, что как раз отвечает запросу рынка.

Будущее: от массовых закупок к точечным технологическим партнёрствам

Куда всё движется? Мой прогноз, основанный на тендерах, которые проходят сейчас, — смещение фокуса. Пик массовых закупок типовых систем для угольной энергетики, связанный с программой ?ультранизких выбросов?, пройден. Основные мощности построены и модернизированы.

Новые волны спроса будут более точечными и технологически сложными. Во-первых, это улавливание, утилизация и хранение углерода (CCUS). Здесь Китай активно ищет партнёров для пилотных и демонстрационных проектов. Закупки будут касаться прежде всего технологий сепарации, компрессии и мониторинга. Во-вторых, это ?зелёный? водород и синтетическое топливо. Очистка газов для электролизеров или для процессов синтеза — это уже не про золу и серу, а про микропримеси, катализаторы и мембраны. Требования на порядок выше.

В-третьих, это цифровизация. Спрос смещается с ?железа? на софт и датчики. Системы предиктивной аналитики для газоочистного оборудования, цифровые двойники скрубберов, которые позволяют оптимизировать расход реагентов в реальном времени. Вот это — следующий рубеж. Китайские компании здесь будут искать не готовые коробки, а алгоритмы, платформы и опыт интеграции.

Так что, отвечая на вопрос из заголовка: да, Китай был и остаётся главным покупателем по объёму капитальных затрат в этот сектор. Но суть его роли меняется. От массового импортёра готовых решений — к изощрённому, требовательному и сегментированному рынку, который покупает не системы, а технологические компетенции, ключевые компоненты и доступ к ноу-хау для их последующей интеграции в свои глобальные проекты. И понимать это — ключ к успеху на этом рынке, который уже давно не про ?продать?, а про ?встроиться в цепочку создания стоимости?.